• 対応スピードの向上：フォーム→台帳→見積までの処理時間を短縮。
• 入力ミスの削減：二重入力や手作業による誤記を防止。
• 業務の見える化：ダッシュボードで進捗・期限を把握。
• 低コストで段階導入：まずはCSV取り込みから開始し、必要に応じてAPI化。

1.CSV/メール取り込み（導入が早く確実）

問い合わせフォームが送信するCSVをメールで受け取り、VBAで解析してExcel台帳へ取り込む方法。設定が簡単で既存システムを壊さず導入できます。

2.スプレッドシート経由（中継）

フォーム→Googleスプレッドシートに自動記録→Power QueryやAPIでExcelに同期する方法。可視化が簡単で担当者の参照も容易です。

3.API連携（将来性が高い）

Web側のAPIを通じてExcel（または社内のミドルウェア）とリアルタイム連携。双方向でのステータス更新や自動通知が可能です。

• 現状整理：対象業務の入力項目・出力帳票を洗い出す。
• 台帳標準化：Excelの列名・フォーマットを統一。
• フォーム設計：必要項目を過不足なく設計（必須/任意を明確に）。
• 取り込み処理の開発：CSV/VBA・Power Query・APIなどで自動取り込みを実装。
• 出力自動化：見積書・請求書のテンプレートからPDFを自動生成。
• テスト運用：テストデータで一連の動作を検証し、運用手順を整備。

• 個人情報は扱いに注意し、アクセス制御・暗号化を検討する。
• マクロにはデジタル署名を付与し、信頼できる運用にする。
• バックアップとバージョン管理を必ず実施する（自動バックアップ推奨）。
• 運用マニュアルと担当者の権限設計を明確にする。

行田市のサービス業C社では、問い合わせフォームを整備し、CSV自動取り込み＋VBAで見積テンプレを生成する仕組みを導入。初動対応時間が平均3時間→30分に短縮され、3か月後の商談数は約1.5倍に増加しました。

Q.社内のExcelがバラバラでも対応できますか？

A.はい。まずは台帳の標準化から支援し、段階的に自動化を進めます。

Q.初期費用はどれくらいですか？

A.導入規模により異なりますが、CSV連携中心の簡易導入であれば低コストで始められます。見積は無料です。

Q.外部クラウドへの移行は可能ですか？

A.将来的なデータベース化（クラウド移行）を見据えた設計で構築します。

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